Accepter un mandat de gestion de patrimoine pour le compte d'un client est un privilège et nous inspire bien plus que la simple prestation de services. Nous gardons toujours à l'esprit à qui appartiennent ces actifs et combien nos clients ont travaillé dur pour y parvenir.

 

Nombreuses sont les entreprises qui seraient tentées de tirer profit d'une telle réussite. Un partenaire fort et indépendant comme Probus Pleion peut aider à se prémunir contre cela. Nos clients peuvent ainsi bénéficier du confort et de la confiance que procure le fait d'avoir un conseiller de confiance à leurs côté.

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Cette approche indépendante, libre de tout conflit d'intérêt ou de tout lien avec d'autres établissements, nous permet, indépendamment de l'approche institutionnelle de certaines organisations, d'agir véritablement dans l'intérêt de nos clients, loin des ventes et des produits. 

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Dans le but d'optimiser les rendements, nous proposons un plus large éventail d'opportunités d'investissement correspondant à la situation de nos clients. Nous les conseillons en toute impartialité, en nous appuyant sur une compréhension approfondie de leurs besoins et de ceux de leurs proches, ce qui est indispensable dans le cadre d'une relation solide et durable avec nos clients.

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Pour nous, un client n'est jamais un simple compte. Nous établissons une relation personnelle dans laquelle nous sommes chargés d'élaborer une stratégie d'investissement sur mesure pour répondre aux besoins de nos clients et, en fin de compte, réaliser leurs projets d'avenir. Notre approche active nous permet de nous adapter à l'évolution de leur situation familiale et professionnelle.